Aktuális cikkeink
Szolgáltatásaink
Referenciák
Regisztráció


Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) (54 343 01)
Ha szeretne bankban dolgozni, befektetési ismereteket szeretni, esetleg befektetésekkel foglalkozni, vagy szívesen ismerkedne meg a biztosító munkával, akkor ez a képzés Önnek való.
Engedélyszám
E-000651/2014/A001
Képzés célja, célcsoportja

A képzésben résztvevő sajátítsa el a Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) szakképesítés megszerzéséhez, adott munkakör betöltéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket.

Képzés tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:
Banki és befektetési termékértékesítőként
- banki, befektetési terméket értékesíteni, közvetíteni
- ügyfélszerzési és kapcsolattartási feladatot végezni
- banki és befektetési termékekről tájékoztatást adni és értékesíteni azt
- aktív bankműveleteket végezni,
- aktív bankügylethez kapcsolódó döntés-előkészítési és lebonyolítási feladatokat ellátni
- hitelszámlát nyitni és kezelni
- hitelmonitoring tevékenységet ellátni
- passzív bankműveleteket végezni
- lekötési megbízást fogadni
- folyószámlát, pénzt/értéket, valamint váltót és inkasszót kezelni
- pénzforgalmat bonyolítani
- alkalmassági és megfelelőségi tesztet kitölteni és értékelni
- értékpapír és ügyfélszámlát nyitni, számlaműveletet végezni és megszüntetni
- befektetési megbízásokat fogadni és bonyolítani
- kiegészítő adminisztrációs tevékenységet és központi háttérmunkákat végezni
 
Független biztosításközvetítőként
- biztosítást közvetíteni
- tájékoztatni a biztosítóról, a biztosításról, az azzal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokról
- felmérni a biztosítási igényt, elemezni a biztosítási szükségletet
- versengő biztosítási termékeket és biztosítókat összehasonlítani
- közreműködni az ajánlattételben és a szerződésgondozásban
- képviselni az ügyfelet
- jogszerű, szakszerű és ügyfélorientált tanácsadói szolgáltatást nyújtani
- elkötelezett, hatékony és udvarias szakmai kommunikációt folytatni
- marketingtevékenységben közreműködni, termékfejlesztéshez hozzájárulni
- pénzügyi tervezésben közreműködni
- informatikai és telekommunikációs megoldásokat alkalmazni
 
Függő biztosításközvetítőként
- egy biztosító termékeit vagy több biztosító egymással nem versengő biztosítási termékeit közvetíteni (ügynök esetében), vagy egyidejűleg több biztosító egymással versengő biztosítási termékeinek közvetíteni (többes ügynök esetében),- tájékoztatni a biztosítóról, a biztosításról, az azzal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokról
- felmérni a biztosítási igényt, elemezni a biztosítási szükségletet- közreműködni az ajánlattételben és a szerződésgondozásban
- képviselni a biztosítót (ügynök esetében) vagy az aktuális biztosítót (többes ügynök esetében)
- elkötelezett, hatékony és udvarias szakmai kommunikációt folytatni
- marketingtevékenységben közreműködni,termékfejlesztéshez hozzájárulni
- pénzügyi tervezésben közreműködni
- informatikai és telekommunikációs megoldásokat alkalmazni
Valutapénztárosként
- valutaváltást végezni
- ügyintézői, pénztári, pénzkezelői és értéktárosi feladatokat ellátni
- bankjegyet felismerni, valódiságát és forgalomképességét megállapítani
- ügyfél-azonosítást végezni, adatokat rögzíteni

Tananyagegységek:
 

11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
10137-12 Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció
10142-16 Biztosítási ügyfélkapcsolat és kommunikáció
10138-16 Banki, befektetési és biztosítási jogi feladatok
10136-12     Banki piac termékeinek értékesítése 
10140-16 Befektetési piac termékeinek értékesítése
10141-16 Biztosítási piac termékeinek értékesítése
10143-16 Biztosítástechnikai feladatok ellátása
10144-16 Független biztosításközvetítői működés
10146-16 Speciális ügyintézői feladatok ellátása
10139-16 Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése
11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12 Foglalkoztatás II.
 

 

Bemeneti feltétel
Középfokú iskolai végzettség
Óraszámok
Összes óraszám: 960
Elméleti óraszám: 672
Gyakorlati óraszám: 288
Érdeklődjön erről a képzésről!

Az Ön neve:

E-mail címe:

Mobiltelefon száma:

Cég esetén a cég neve:

Megjegyzés:



Aktuális cikkeink
2020.10.16. 08:32
A megszokott minőség új köntösben
2020.10.16. 08:23
Többet a tesztekről
2020.10.02. 08:33
A felnőttképzés megújítása 2020
2020.05.27. 19:22
Újra mehetnek a tantermi képzések!
2020.05.19. 12:09
Ha tudsz, segíts nekik - egy megosztás is számít!
2020.05.14. 15:59
Üzletviteli és pénzügyi tanácsadás, cégátvilágítás
2020.05.14. 06:50
Szakmai vezetőnk előadása a Trust Summit-on
2020.05.12. 14:31
Miért fontos, hogy a folyamataink jól működjenek?
2020.05.10. 16:33
Az a bizonyos Cashflow
2020.05.10. 15:19
Ügyfélszolgálatunk szünetel
Navigáció